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医药市场2008年回眸与2009年展望

点击次数:3266    发布时间:2009-01-08

 回眸2008年医药市场呈现五大特点:

  一是医改拉动市场放量,仿制药、普药发展空间扩大;

  二是农村市场潜力释放,药品配送体系的建设是开拓农村市场的重中之重;

  三是行业竞争更加激烈,竞争继续围绕渠道展开;

  四是降费增效任务依然突出;

  五是政策助推医药产业结构性调整,“整合、提升、竞合”特征凸显。

  2008年的医药市场仍然充满了变数:新药审批严格控制,普药下沉终端,商业企业加速整合,区域龙头企业渠道话语权进一步增强。

  购销稳定增长

  2008年,尽管金融危机席卷了全球,但是中国医药购销仍然保持了稳定增长的态势,这不仅来自于人类对药品的刚性需求,也由于中国正处于完善医疗保障体系的上升通道,国家财政给医药市场扩容提供了强有力的支撑。

  2008年1~7月,全国七大类商品累计销售2181.76亿元,同比增长14.26%。其中,药品类销售1646.04亿元,同比增长15.1%;中成药类销售360.89亿元,同比增长14.13%;医疗器械类销售29.02亿元,同比增长3.04%。2008年下半年,在全球性金融危机的影响下,四季度虽然出现市场购销放缓的态势,但是全年医药购销稳定增长成为主旋律。

  在医药市场的总体销售中,医院销售增长强劲。全国320家样本医院的跟踪数据显示,2004~2007年,医院用药总金额年平均增长率为20.17%,2007年样本医院用药的总金额达350.3亿元,增幅28.7%,是近4年的增长高峰。而2008年上半年的数据显示,医院市场继续保持了强劲的增长势头,增长率达到32.76%。在医院销售中,合资企业的药品所占份额继续稳步增长,从2002年的31.6%上升到2008年上半年的34.2%;国产药品的市场销售份额略有上升,从2002年的47.9%上升到2008年上半年的49.3%;份额下降较大的是进口药品,从2002年的20.42%下降到2008年上半年的16.5%。

  从医院销售的数据可以看出,近年来合资药品的市场销售增长迅速,与国产药品分庭抗礼,其潜在原因仍然是“以药养医”的医疗体制并未改变,国内药品同质化严重,低水平竞争,研发乏力,新药审批速度放缓,国产药缺乏竞争力。而随着国家逐渐完善医疗保障体系,农村市场的规模迅速扩大,国产药下沉终端的趋势明显。目前,农村市场规模已经达到600多亿元,同比增长20%以上。

  农村市场和零售市场的繁荣正在成为生产企业关注的焦点。

  公开数据显示,2008年我国“新农合”覆盖人数已经达到7.3亿人,每人的筹资标准不低于100元;城市居民和城镇职工已经在去年完成覆盖,共计4.2亿人,筹资标准分别为180元和1400~1500元。2008年,我国投入公共卫生建设和医疗救助的资金分别达到90亿元和50亿元。这些资金拉动了医疗需求,未来国内医药市场的总份额还将大幅增长。

  2008年,在国家完善医疗保障体系的进程中,各地方积极探索,北京实行社区医疗机构“零差率”售药和山东潍坊二级医院药房托管都是突出的范例。

  行业集中度提高

  2008年,重点商业企业的盈利能力进一步增强,行业集中度不断提高。

  据中国医药商业协会的统计数据显示,目前中国医药集团总公司、上海医药股份、九州通3家企业的医药销售总额已经达到773.37亿元,占整个医药商业市场销售总额的19.21%。医药商业前20强企业的销售规模增长迅速,增幅均高于行业平均水平。其中,国药控股有限公司增幅达到48.23%;南京医药股份有限公司达到44.57%;华东医药股份有限公司达到37.94%;乐仁堂医药股份有限公司达到29.57%;云南省医药公司达到29.51%;北京医药股份有限公司达到27.43%;国药集团药业股份有限公司达到24.72%;湖北九州通集团有限公司达到23.68%;哈药集团医药有限公司达到21.37%;重庆医药股份有限公司达到19.69%。

  随着区域经济的发展,全国形成了一批区域性龙头企业。2008年,这些企业的盈利仍保持了稳定的增长。如南京医药构建了基于药事管理服务为特征的现代集成化供应链,使经营业绩稳步增长;一致药业和国药股份2008年中报报告利润同比增长分别达到28.1%和45.72%。 

  展望

  新医改方案即将公布实施。新年伊始,对于医药市场的未来前景,业内人士给予积极乐观的预测;同时,如何应对市场新的变化也成为讨论的焦点。

  终端将现变局

  业内资深营销专家、原中美史克总裁杨伟强认为,从新医改方案(征求意见稿)来看,要先解决“看病难、看病贵”问题,推行基层医疗单位首诊制,大病患者在医生指导下转诊,使大小医院各司其职。在药品供应领域,将建立基本药物目录,政府对目录内的药物“埋单”,以达到广覆盖的目标,重点加强农村县医院、乡镇卫生院、村卫生室三级卫生服务网络和城市社区卫生服务网络建设。

  在这种情况下,未来的医药终端市场将呈现两极分化现象:以三甲医院为代表的市场和由城市社区、农村医疗机构组成的低端市场。市场中创新药所占比例将逐步提高,而基层市场将是基础用药和常见病用药的主要消耗区。

  行业重新洗牌

  在新医改方案(征求意见稿)中,涉及药品供应的有三方面:一是制定发布国家基本药物目录;二是建立基本药物的生产供应体系,实行定点生产、定点配送;三是城市社区医疗和乡镇以下医疗机构全部使用基本用药目录品种,其他医疗机构也要将基本药物作为药品明确使用比例。基本药物实行定点生产和定点配送一直是业内讨论的焦点,对此,湖北九州通集团营销总监牛正乾认为,这对大型商业公司来说是利好消息,国家在选择定点配送商的时候一定会考虑商业企业的管理和技术装备水平,而没有规模优势的小企业将陷于困境。

  医药市场扩容

  多年来,我国医药流通环节过多一直遭到诟病。基本药物定点生产和定点配送可以压缩药品流通环节,降低药品价格。

  目前,山东潍坊、宁波、南京等地先后出现了药房托管、医药分开的尝试。潍坊市出台的《潍坊市医疗机构药房托管实施意见》规定,“潍坊市二级及以下医疗机构以县市区为单位组织实施,医疗机构门诊和住院药房都纳入药房托管的范围,医疗机构制定出药品用药目录和需求数量,从市政府采购中心公布的药房托管候选方名单中,按照公布的名单顺序,择优选择药房托管受托方”。

  而基本药物定点生产和定点配送,将使商业企业面临新的市场。

  龙头地位稳固

  从中国医药商业协会公布的2007年中国医药商业百强榜可以看出,区域性龙头企业正在崛起,特别是东中部地区,由于区域经济的快速发展,已经形成了一批区域性龙头企业。而在一些经济发达地区,前四大医药流通企业已基本占据市场绝大部分份额。

  新的医改方案实施后,全国或者区域性龙头企业将在定点生产和配送中掌握更多的资源,竞争力进一步提升,其所掌握的渠道价值将被整个产业链看好。

本文由/(双面贴标机)编辑